Conversie: inventarisatie portefeuille overname

Aanvrager:*

Voornaam Achternaam

E-mailadres aanvrager:*

Naam over te nemen portefeuille

Naam overnemende partij

Wenselijke datum conversie

Per wanneer kan de data aangeleverd worden?

Uit welke bronset komt de data?

Op welke wijze wordt de data aangeleverd?

Samenstelling

Volmacht
Provinciaal
Beurs

Indien volmacht, voor welke volmachtgevers?

Bestanden

Sleep bestanden hierheen of

Specificatie met minimaal vermelding aantal polissen per maatschappij/branche

Relatiesoort

Zakelijk
Particulier

Wat is de kwaliteit van de data?

Goed
Voldoende
Slecht

Bijzonderheden data?

Aantal te converteren relaties

Moet het toegevoegd worden aan reeds bestaande relaties in ANVA?

Ja
Nee

Aantal te converteren polissen

Graag speciferen per maatschappijsoort

Komen er gebruikers mee over?

Ja
Nee

Zo ja, vul het aantal medewerkers in bij de volgende vraag

Aantal medewerkers?

Komt er een extra vestiging bij?

Ja
Nee

Inclusief polissen?

Ja
Nee

Inclusief schades?

Ja
Nee

Inclusief documenten?

Ja
Nee

Indien ja? Vul bij de volgende vraag in hoe de documenten aangeleverd worden.

Hoe worden de documenten aangeleverd?

Inclusief historische gegevens? (alleen mogelijk bij Anva)

Ja
Nee

Indien ja? Vul bij de volgende vraag in tot hoe ver terug

Tot hoe ver terug?

Inclusief DVO's / bancaire producten?

Ja
Nee

Inclusief werklijst/ agenda's?

Ja
Nee

Op welk kantoor moet dit geconverteerd worden?

Op welke agent moet dit geconverteerd worden?

Indien meerdere agenten dan graag meerdere agenten opgeven

Wie is de contactpersoon/ projectleider?

Opmerkingen en/of eventuele vragen